无论2024年经历了怎样的挑战与突破，氢能领域的探索与创新都将重新启航。能景研究结合行业动态，预测了2025年氢能行业的8大趋势，希望这篇文章能为大家打开一扇洞察未来的窗口，激发更多关于氢能发展的思考与想象。
2025年之前，国内燃料电池和电解槽率先发展起来，燃料电池汽车保有量超过2万辆，电解槽装机量超过1000 MW ，成果斐然。
但是，国内氢能产业仍处于生态构建的早期，尤其氢能的运输供应、多元应用相对短板，诞生了对新技术、新解决方案的需求。
近年来国内不乏新技术和新方案的提出，同时市场需求、示范及标准制定等方面也在不断跟进，为2025年新技术的发展奠定基础。
一是技术、标准发展逐渐完善。2024年，国内氢气输送、应用等领域的一些新技术完成了中试验证，同时一些新技术形成了国家标准或区域标准。能预见2025年会出现一些新技术的商业化示范探索。
二是需求场景和特点发生明显的变化。2024年，国内绿氢“找需求”逐渐规模化，氢能应用“找供应”逐渐场景化，与之对应规模化输氢、分布式供氢等新技术模式的需求正在被逐渐挖掘出来。
三是国央企新技术布局持续发力。一些新技术作为市场化项目的经济性验证不足或不明确，没办法形成市场主力。2024年期间仍不乏国央企在这些领域布局重点研发项目，其中部分成熟度较高的项目或将成为2025年产业转化的锚点。
能景研究认为，随着标准、技术验证的不断蓄力，2025年下面3项典型技术或迎来更多应用：
1. 燃气掺氢。随着标准的完善、绿氢供应的增加，2025年掺氢示范或迎来快速扩张。
2. 液氢制取、加注、汽车应用。随着氢液化规模的形成，2025年或将出现液氢技术全链条的示范。
3. 海风制氢。随着国内深远海海上风电开发的推进，以及海上能源岛等概念的提出，海风制氢成为必备的探索路线之一。
此外，AEM电解槽、甲醇/氨制氢、氢内燃机等同样需要我们来关注，不再一一列举。
近2年，国内氢能企业的海外布局显著增多，比如2024年国内氢能产品出口订单数量（例）增长了64%左右。
但是从订单的规模来看，目前国内企业拿到的多是单台单套式的订单，而批量化的交付尚未出现。
一是市场空间存在限制。以电解槽为例，据IEA统计，2024年1至10月海外电解槽装机量仅约210 MW，仅是国内的50%左右。尤其2025年，受美国特朗普再次上台影响，欧美新能源政策出现摇摆，不确定性更强。
二是对华设限加剧。欧美在项目审批、补贴等公开限制中国供应链，典型如欧洲《净零工业法案》、美国敏感外国实体清单等。印度对华贸易壁垒要求尤在欧美之上。
三是出海的“卷”不次于国内。据能景研究统计，到2024年底，国内获得海外订单或主动布局海外市场的电解槽企业达到15家左右，其中不乏国内龙头。仅从当下看，海外市场也开始变的“拥挤”。
能景研究认为，海外市场虽卷，但正处于蓝海期，也有一些企业能够在部分场景和需求下获得竞争优势。典型如具有下特征的企业：
1. 已经拥有较长海外布局历史及口碑基础的企业。这部分企业在海外市场拥有较高关注度。
2. 拥有完整解决方案、有海外应用案例的企业。这部分企业可提供定制化、“交钥匙”的模块化方案，更易受海外中小型场景欢迎。
3. 拥有创新性、尖端性技术方案的企业。这部分企业拥有海外不具备的技术方案，有利于寻找场景，更有助于获得海外融资。
首先，大型订单增长没有到达预期。目前国内氢能尚处于国央企试水的阶段，各大企业当下或多或少有一到两项在建的重点项目，2024年放出的50 MW以上电解槽招标仅有4项左右。“小而精”或是短期内市场导向。
其次，市场对产品的技术方面的要求提高/变化。如对电解槽的电氢耦合能力的要求提高，对燃料电池的市场需求开始向更高功率倾斜。
此外，部分企业的成本和风险控制能力出现差距。据能景研究调研发现，不同企业在原材料、边际成本等方面差异较大，如燃料电池系统方面高/低成本相差可达20%以上。
能景研究认为，内卷之下，考验的是战略定力和技术实力。企业的竞争力或体现在下面几点：
一是项目经验比较丰富、技术先进。目前氢能市场仍是靠“性价比”说话，新技术、亮点性能仍是杀出重围的依据。
二是商业模式合理。可以依据市场实际需求和预判，合理调配资源，能和上下游产业链企业形成合力，既能够控制原材料和边际成本，同时实现订单可持续。
三是紧跟市场需求、政策变化。能够调整市场策略，一直更新产品方案、适应新场景需求。
低空经济是近期热度最高的新兴领域之一。目前，氢能在低空经济领域的应用仍处在早期探索阶段，目前有下面3点趋势：
一是市场优势方向比较明确。作为锂电动力的竞争路线，氢能具有高单位体积内的包含的能量的特征，更加适用于巡检、低空运输等具有长续航或高载重需求的场景。
二是技术、商业模式探索处于早期发展阶段。2024年国内氢能在巡检无人机、液氢飞机等技术上取得了多项首台套突破，但距离海外载人飞行示范仍有一段距离，在商用场景上也尚无案例。
三是产业链布局初具规模。据能景研究统计，目前国内布局氢能飞行器整机制造、燃料电池、储氢系统的企业已有20余家，其中不乏锂电无人机领域企业参与。
1. 无人机物流。氢能驱动的无人机在城市配送、偏远地区物资补给中的应用。
2. 载人飞行器。氢能驱动的空中出租车、个人飞行器在城市空中出行市场的探索。
3. 应急救援。氢能无人机在森林火灾监测、自然灾害评估中的快速响应能力。
数智化，是当前新能源、化工、电网等领域发展的一大趋势。氢能作为多领域的交叉行业，协同链条长、场景多，实现数智化可以说是必然要求。
一是与上游风光的数智化水平仍未匹配。上游电力数智化水平仍在不断的提高，孤网、微电网等技术逐渐开始产业化；而部分氢能产品的数智化设计仍在起步阶段，尤其电解槽环节的负载调控精度仍难实现匹配。
二是对下游工业用氢的可靠性保障提上议程。对于万吨级绿氨、绿色甲醇装置，目前仍难以实现柔性负荷调节，长时间连续稳定供应要实现上下游全链条的一体化系统控制。
2025年，数智化或是氢能产品体现竞争力的一个重要方向。能景研究结合调研，认为下面几类技术或将起到重要作用：
1. 数字孪生技术。通过创建物理实体或系统的数字化模型，实现对氢能系统全生命周期的监测、仿真。尤其是故障检验测试、碳排放监控等。
2.和大数据分析。利用机器学习算法对风光发电、制氢、储输等环节的大量数据来进行分析，实现自动预测氢气需求量、优化制氢工艺参数等目的。
3. 实时监测和自动化控制。借助传感器网络和自动化控制管理系统，实时监测氢能系统的温度、压力、流量等关键参数，实现远程监控和自动调节。
“追平”与“赶超”，已成为近年来国内外氢能产品技术指标的写照。尤其在大型化方面，300 kW燃料电池、15 MW电解槽依次出现，国内氢能产品的迭代速度几乎达到极致。
但注重当前超高性能，缺乏长期验证，仍是当前国内乃至国际上氢能技术快速迭代时伴随的现象。
近年来，随着一些产品和项目的投入运行，国内外氢能领域因产品质量、事故产生的纠纷也开始呈现增长态势。2024年，国际上公开的氢能产品纠纷不低于5项，包括但不限于加氢站压缩机泄露、燃料电池汽车氢气泄露、电解槽性能不达预期等。
能景研究认为，2025年，国内外氢能市场“示范”更多地转向“商业化”，对产品的要求也不再仅限于能跑、能运行，而是更加重视产品的可靠性。产品的可靠性要求或将大多数表现在下面3点：
2. 可靠的长期性能。包括设计寿命、性能衰减等性能指标，以及全生命周期的保障方案等。
3. 较长的维保周期。比如长途运输领域整车寿命一般达到5年左右，化工领域大型设备的大修周期至少在5到10年以上。
近年来，氢基能源发展的支撑动力较为强劲，先有欧盟率先对船舶等领域推出“碳配额+罚款”减碳政策套餐，后有47国联合向国际海事组织IMO倡议建立国际性“温室气体（GHG）排放定价机制”。
受此驱动，国际上氢基能源类型船舶订单持续增加。据挪威船级社统计，2024年全球甲醇船舶订造订单达到166艘，同比增长4%；氨燃料船舶订单开始批量出现，2024年达到27艘。
国内绿色甲醇、绿氨布局动作进一步加快。据能景研究统计，到2024年底国内绿色甲醇、绿氨、SAF项目的规划投资已达到近万亿元，接近上年度同期的近3倍。
但同时，国内标准缺失、市场受欧盟主导的趋势依然存在，随着首批项目的投产，氢基能源的标准风险、认证风险也开始出现。
能景研究认为，短期内欧盟主导的形势较难发生明显的变化，因此加强国际合作仍是国内氢基能源项目开发的基础。包括：
1. 认证合作。关注项目的原材料、技术路线和相关的证明材料等对于ISCC EU等欧盟各大认证体系的符合性，留足设计余量，防范标准变化。
2. 产业链合作。寻找船舶、电子燃料汽车等多元领域下游合作方，争取长期供应协议机会。同时明确全产业链条技术经济可行性，打通运输、中转储存、出口、加注等环节基础。
3. 技术合作。明确下游不相同的领域对氢基能源产品的性能指标、质量的要求，比如对成分纯度、杂质种类的要求；同时明确下游客户的价格“降幅”预期，对应设计生产项目的技术提升路线
近两年，受整体一级市场预冷、IPO政策变化等的影响，国内氢能领域的融资渐趋冷静。根据能景研究统计，2024年，国内氢能领域明确的融资项目约达54例，融资总额约达72亿元人民币（含估计值），同比降低约12.4%。
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